Under det tidiga 20-talet, tillsammans med tekniska framsteg, kunde forskare utveckla sofistikerad magi. Kombinationen av vetenskap och trolldom var Makinot, kretsar gjorda av trollformler som sattes in i föremål för att få dem till liv och till och med få en personlighet. Det utvecklades som ett militärt vapen och har nu spridits över hela världen. Akabane Raishin går nu på Royal Academy för att bli bäst i världen. Tillsammans med den underbara tonårstjejen Yaya, som faktiskt är Raishins marionettvapen, planerar han att ta sig till toppen av klassen. Men hans testresultat kommer nästan helt sist även om hans stridsfärdigheter och beslutsamhet är oöverträffad. Raishin måste tävla med de dödligaste klasskamraterna om han vill komma ut som kungen.
