På gymnasiet introducerar Ryouko sin pojkvän, Otoumi, för sin bästa vän, Yukari, och skapar en djup vänskap mellan dem. Långt efter att Ryoukos förhållande med Otoumi tog slut fortsätter Yukari och Otoumi att vara vänner.
Efter fem år blir Otoumi långsamt medveten om sina föränderliga känslor för Yukari som gör honom förvirrad. Yukari, å andra sidan, tycker att Otoumi beter sig konstigt och blir misstänksam.
När Outomi avslöjar att han kysste en av sina medarbetare som erkände för honom tidigare, börjar han också undra över sina egna känslor för Otoumi.
Föregångare; Berättelsen fortsätter i "Dear Green".
