"Det är en berättelse full av sorg. Låt oss från och med nu recitera en långsam och vacker berättelse från länge sedan.”
En gång, från konflikten mellan den svarta guden och den vita guden, föddes två länder, åtskilda av en lång mur. Ena sidan av muren var "inuti", där normala människor under den vita guden bodde; den andra sidan var "utanför", där de som var förbannade under den svarta guden bodde.
Shiva, en ung flicka som älskar att strosa omkring på landsbygden, bor i en ledig by med sin vårdnadshavare, en wendigoliknande gentleman som hon kallar sin "lärare". Han förbjuder henne att gå ut så att hon inte ska bli förbannad, men Shivas nyfikenhet får henne att längta efter omvärlden. Vad handlar denna förbannelse om, och hur kom Shiva till att vara med sin lärare?
