Poppoya: Satou Otomatsu är en ensam stationsmästare på en liten station i Hokkaido, belägen i slutet av linjen i en liten by med en åldrande befolkning. Stationen ska stängas under våren och han går i pension med den. En natt under hans sista vinter som bemannar stationen, markerar ett möte med en ung flicka början på händelserna som kommer att få honom att reflektera över sitt arbetsliv – utföra sin plikt som järnvägsman, samtidigt som den uthärdar smärtan av att det kostar hans personliga liv.
Kärleksbrev: Goro har precis kommit ut från fängelset, men en polis vill prata med honom direkt. Han meddelar för honom att Goros fru är död och att han måste åka till Chiba och ta hennes kropp. Goro har inget minne av att ha en fru, men sedan minns han att han gifte sig med en kinesisk kvinna för länge sedan. Han gifte sig med henne för hennes pengar och lät hon gifta sig med honom för att hon behövde ett japanskt visum för att arbeta. Faktum är att hon är en prostituerad som kom till Japan i hopp om att hitta ett bättre liv.
Till en början kan Goro inte besväras av den här situationen, men han åker till Chiba bara för att han kan tjäna mycket pengar. Senare, under sin resa, hittar Goro ett brev hon skrev till honom och genom det upptäcker han den rena personen som ligger under denna vanliga prostituerade. Hon är en kvinna av sådan vänlighet och kärlek att Goro blir rörd att lära sig något om kvinnan han gifte sig med. Med dessa få ord av kärlek och ömhet förstår han hennes rädsla, hennes mål och hennes förhoppningar om framtiden - en framtid som han vet aldrig kommer att komma.
