Svan

Masumi Hijiri, vår tonårshjältinna, är en glad tjej som bor ute i pinnarna på Hokkaido. Hon bor med sin pappa, en skulptör, men hennes tankar är alltid på balett, och hon drömmer om att bli en fantastisk ballerina som sin avlidne mamma. Men det är inte lätt att studera balett ute i ett lantligt klassrum där bondgårdsdjur då och då springer genom repetitionsstudion. Masumi älskar balett så mycket att hon reser hela vägen till Tokyo för att se en speciell föreställning genom att besöka den ryske dansaren Alexei Sergeiev. Baletten är slutsåld, men hon tvingar sig in bakom scenen, där hon stöter på artisterna. Hon är så chockad över att möta dem att hon inte kan göra något annat än att uttrycka sina känslor genom balett, i en improviserad attityd en pointe, innan säkerhetsvakterna skjuter iväg henne.
Lyckligtvis för Masumi intrigerar hennes spontana dans Alexei, som tror att hon har naturlig talang. Den ryska dansaren bjuder in henne att delta i en speciell nationell baletttävling som han är en av domarna i, och innan hon vet ordet av går Masumi på en speciell balettskola i Tokyo. Där möter hon ett gäng framväxande balettstjärnor som blir hennes vänner och rivaler. Kyogoku Sayoko, en elegant, lite äldre tjej, tar Masumi under sina vingar och försöker lära henne hur man blir en bättre ballerina. Aoi och Kusakabe, två av de manliga eleverna, blir Masumis vänner och försöker få henne att känna sig som hemma. Men det är inte bara kul och lek på balettskolan. Alexei Sergeiev blir Masumis personliga tränare. Rasande på tanken att hon skulle kunna slösa bort sin naturliga talang, leder han henne i en hård träningsregim och tar henne till kanten av kollaps.