Amakawa Haruto är en ung man som dog innan han återförenades med sin barndomsvän som försvann för fem år sedan. Rio är en pojke som bor i slummen som vill hämnas för sin mamma som mördades framför honom när han var fem år gammal.
Jorden och en annan värld. Två personer med helt olika bakgrund och värderingar. Av någon anledning återuppstår minnen och personlighet av Haruto som borde ha dött i Rios kropp. När de två är förvirrade över att deras minnen och personligheter smälter samman, bestämmer sig Rio (Haruto) för att leva i denna nya värld.
Tillsammans med Harutos minnen väcker Rio en okänd "särskild kraft", och det verkar som om han använder den väl kan han leva ett bättre liv. Men innan dess stötte Rio på en kidnappning som visar sig vara två prinsessor av Bertram-riket som han bor i.
Efter att ha räddat prinsessorna får Rio ett stipendium till Royal Academy, en skola för de rika och mäktiga. Att vara en fattig föräldralös i en skola av adelsmän visar sig vara en extremt avskyvärd plats att vara på.
