Misslyckades på sin jobbjakt, instängda Sagara Kurohiko gick till berget på dagen för en tyfon där han träffas av blixten och dör. Men han lever fortfarande, i ett främmande land med ett stort heligt träd. Till hans förvåning har hans fysik föryngrats till när han var tonåring. Förs till akademin nära trädet, misstänks han snart som spion från ett annat land, och fördes till rektorn. En olycka inträffade på vägen som gjorde rektorn rasande. Innan Kurohiko kan bli sprängd av magi, lade hans ögon på ett gammalt pergament. Han tog den och läste innehållet. Plötsligt dök det upp fyra hål och svarta kedjor kom ut ur vart och ett av dem och band rektorn. Det avslöjas sedan att Kurohiko just reciterade en besvärjelse av "Förbjuden konst", en konst som är extremt kraftfull från en legend. Tydligen har ingen lyckats tyda innehållet i rullningen, vilket gör Kurohiko till den enda nuvarande förbjudna trollformaren. På grund av detta erbjuder rektor Kurohiko att gå på akademin.
