Mioh är en kort, överviktig och ful tjej, som ständigt väljs av sina kamrater. Pojkar gör narr av henne och hennes "vänner" får henne att göra ärenden för dem. Till och med hennes släktingar undviker henne som "den fula ankungen" från den annars underbara familjen och går så långt som att ifrågasätta om hon är släkt med dem bakom ryggen eller inte.
En dag försöker Mioh självmord men hennes farfar räddar henne och förvandlar henne på något sätt till en riktig skönhet! Men den här förvandlade formen har två förhållanden: när regndroppar rör vid henne, vänder hon sig tillbaka till sin ursprungliga fula form under en kort tid, och om hon någonsin kysser någon kommer hon inte att kunna vända tillbaka till sin vackra form.
Nu när Mioh inte längre är ful, hur kommer hennes klasskamrater och familj att reagera på henne? Hur kommer Mioh att klara gränserna för hennes mirakulösa omvandling? Och vad är meningen med "skönhet" i alla fall?
