Berättelsen utspelar sig före Mobile Suit Zeta Gundam och följer Titans Test Team, Black Otter Team, på deras uppdrag att testa nya mobildräkter för Titans. Det börjar med att Eliard Hunter, en mobildräktpilot från Earth Federation tilldelas Titans och överförs till Aswan, en Alexandria-klassbärare. Där träffar han Carl Matsubara, en annan ny rekryt av Titans, Audrey April, en skicklig pilot och chef för testoperationer och datainsamling, och Wes Murphy, en veteran från ettårskriget och Delaz-konflikten. Black Otter-teamet genomför inte bara testkörningar, det deltar också i riktiga stridsuppdrag mot Zeon Remnants och senare mot AEUG.
